Налоги

Розничная онлайн-торговля в россии. Покупательская активность по федеральным округам и столицам, в %

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) совместно с аdmitad провели анализ развития рынка интернет-торговли в России за 2016 год. Как развивается онлайн торговля в регионах страны, какие товары являются лидерами по заказам с использованием смартфонов, а какие – напротив – покупателям удобнее приобретать с помощью ПК?

Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году составил 920 млрд рублей и вырос на 21% по сравнению с 2015 годом. При этом локальный рынок интернет-торговли составил 618 млрд рублей в 2016 году и вырос на 14,4% по сравнению с 2015 годом. Рынок трансграничной торговли в то же время вырос на 37,7% в 2016 году по сравнению с 2015 и составил 302 млрд рублей (33% рынка интернет-торговли в РФ). Таким образом, рынок трансграничной торговли растет существенно быстрее локального рынка интернет-торговли.

Объемы интернет-торговли в регионах России

В 2016 году регионы продемонстрировали высокий рост (на уровне или выше, чем Центральный ФО). Самым крупным по обороту интернет-торговли остается ЦФО, объем локальной интернет-торговли в нем составил 290,8 млрд рублей и продемонстрировал рост на 6,3%. Объем рынка трансграничной торговли в ЦФО составил 153,3 млрд рублей в 2016 году и вырос на 37,1% по сравнению с 2015 годом. Разница в темпах роста локальной и трансграничной торговли еще больше видна в ЦФО.

Далее по крупности рынка интернет-торговли идут следующие регионы: СЗФО (Объем локального рынка в 2016 - 88,3 млрд рублей, рост на 20,8%, объем трансграничного рынка в 2016 - 46,9 млрд рублей, рост на 37,1%), ПФО (Объем локального рынка в 2016 – 84,2 млрд рублей, рост на 36,3%, объем трансграничного рынка в 2016 - 29,8 млрд рублей, рост на 39,8%), ЮФО (Объем локального рынка в 2016 – 46,1 млрд рублей, рост на 34,9%, объем трансграничного рынка в 2016 - 13,1 млрд рублей, рост на 50,5%) и др. В целом наблюдается, что во всех регионах рынок трансграничной торговли растет существенно более высокими темпами, чем локальный рынок торговли.

Рынок интернет-торговли в ЦФО составил 444 млрд рублей и продемонстрировал рост на 15,3%, что ниже роста всего рынка, таким образом ЦФО снизил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 50,7% до 48,2%. Доля трансграничной торговли в ЦФО составляет 34,5%. Таким образом, доля трансграничной торговли выше чем в среднем по РФ (33%). Объем интернет-торговли в г. Москве составляет 299 млрд рублей (67% от объема в ЦФО). Объем интернет-торговли в Московской области составляет 69 млрд рублей (15,5% от объема в ЦФО). В целом Москва и Московская область составляют около 83% от объема интернет-торговли в ЦФО.

Рынок интернет-торговли в СЗФО составил 135 млрд рублей и продемонстрировал рост на 25,4%, что немного выше роста всего рынка РФ, таким образом СЗФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 14,2% до 14,7%. Доля трансграничной торговли в СЗФО составляет 34,7%. Таким образом доля трансграничной торговли выше, чем в среднем по РФ (33%). Объем интернет-торговли в г. Санкт-Петербург составляет 86 млрд рублей (64% рынка интернет-торговли в СЗФО). Доля Ленинградской области незначительна.

Рынок интернет-торговли в СФО составил 62,5 млрд рублей и продемонстрировал рост на 26,2%, что немного выше роста всего рынка РФ, таким образом СФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 6,5% до 6,8%. Доля трансграничной торговли в СФО составляет 35,9%. Таким образом, доля трансграничной торговли в регионе выше, чем в среднем по РФ (33%).

Рынок интернет-торговли в ЮФО составил 59,2 млрд рублей и продемонстрировал рост на 38,1%, что сильно выше роста всего рынка РФ, таким образом ЮФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 5,6% до 6,4%. Однако доля трансграничной торговли в ЮФО ниже, чем в среднем по РФ (33%), и составляет 22,1%. Во многом это связано с активным ростом Краснодара и Сочи, а также расширением локальных игроком на этом рынке.

Рынок интернет-торговли в ПФО составил 114 млрд рублей и продемонстрировал рост на 37,2%, что сильно выше роста всего рынка РФ, таким образом ПФО увеличил свою долю в общем объеме рынка интернет-торговли в РФ с 10,9% до 12,4%. Доля трансграничной торговли в ПФО составляет 26,1%. Мы видим, что доля трансграничной торговли также ниже, чем в среднем по РФ (33%). Регион растет за счет роста Республик Башкортостан, Татарстан, Нижегородской и Самарской областей.

Алексей Федоров, президент АКИТ: «В целом, можно говорить о том, что в 2016 году регионы начали расти быстрее ЦФО, который в динамике даже потерял свою долю. Это связано, в первую очередь, с восстановлением покупательской способности регионов. Рост региональных показателей в 2016 году – очень хороший тренд, и мы будем надеяться, что он продолжится и дальше. Развитие регионов более стремительными темпами, чем рост Центрального округа, с точки зрения молодого рынка – естественный процесс. Оптимизируется доставка товаров, онлайн-игроки выходят в регионы. При этом Москва и Санкт-Петербург сейчас перенасыщены. Поэтому, по всем законам, регионы должны расти быстрее.

Среди регионов явными лидерами являются ПФО и ЮФО, у которых, при этом, доля трансграничной торговли ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Во-первых, это связано с тем, что в эти развивающиеся регионы поступает большое количество инвестиций (в частности, в Сочи, Краснодар, Казань). На них обращают внимание и крупные локальные игроки, за счет этого происходит прирост. А Почта России быстро доставляет товары в короткие сроки. У локальных игроков все не так плохо, как в Москве и Питере, и это очень позитивный тренд.

Мы видим, что Москва и Санкт-Петербург – крупные центры, которые перетягивают на себя регионы. Они являются индикаторами развития рынка онлайн-торговли в России в целом, задающими ее тренд. При этом Московская область – огромный регион, который также имеет значение и формирует картину ЦФО. Это огромный рынок и большое количество городов».

Александр Бахманн, CEO admitad: «После Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области идет Краснодарский край, а потом Свердловская область. Интернет-магазины выходят в регионы за счет более низкой конкуренции за покупателя по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. При этом им выгодна схема оплаты за целевое действие, так как она понятна, прозрачна и прогнозируема».

Способы совершения заказа в интернет-магазинах и товарные категории

По-прежнему в России люди чаще совершают заказы в интернете с помощью стационарных компьютеров или ноутбуков (десктоп). При этом с мобильного канала в 2016 году было совершено 14% заказов. По операционным системам, с которых совершается заказ (если брать только IOS и Android, доля остальных систем не значительна) наблюдается практически равенство: 51% людей совершают заказы, используя смартфоны на базе IOS, 49% совершают заказы, используя смартфоны на базе android.

Интересно, что больше всего заказов с мобильных телефонов совершается в категории «товары для детей» – 30%. Подобная ситуация, вероятнее всего, связана с тем, что людям необходимо совершить быстрый выбор товара и при этом покупки совершаются достаточно регулярно.

Также высока доля мобильных продаж в категории «красота и здоровье» – 24% и «бытовая техника и электроника» – 16%. Подобное можно связать с тем, что люди привыкли покупать эти категории в интернете и готовы осуществлять заказы и со смартфонов.

Меньше всего заказов с мобильных телефонов осуществляется в категориях «Еда, продукты» – 5%, «мебель и товары для дома» – 9%, «садовая техника» – 8%. В категориях, где людям необходимо для выбора и заказа потратить более продолжительное время удобней использовать десктоп, так как изучать информацию и сравнивать товары на большом экране стационарного компьютера гораздо удобнее.

Александр Бахманн, CEO admitad считает, что «динамика покупок в каждом из сегментов e-commerce имеет свою зависимость. Неизменно, e-commerce в целом достигает своего пика по обороту в ноябре перед новогодними праздниками. Пик покупок с мобильных устройств в 2016 году пришелся на декабрь, а с декстопных стационарных компьютеров – на ноябрь.

Лидерство по среднему чеку с покупки в течение года удерживали покупки с iOs (iphone и ipad), далее ему уступают покупку с платформы Android. На третьем месте со средним чеком в течение года идут стационарные компьютеры. В целом в течение 2016 года мобильные устройства лидируют по среднему чеку корзины по сравнению с декстопом.

Пользователям десктопа в среднем требуется около одного дня на принятие решения о покупке, в то время как пользователям мобильных устройств требуется около двух дней».

Алексей Федоров, президент АКИТ связывает рост объема электронной коммерции во многих категориях, в первую очередь, с тем, что частота покупок в них достаточно велика.

«В среднем, например, товары для детей приобретаются раз в месяц. В категории косметики среднее количество заказов в месяц – 7, в категории детских товаров – 5, а в сегменте DIY частота может быть не чаще раза в год. А холодильники люди меняют раз в 15 лет. Также не чаще раза в год потребители покупают мебель, товары для сада и дачи пользуются популярностью только в преддверии дачного сезона. Установка мобильного приложения в этих категориях не является приоритетной, т.к., по статистике, приложение, которое используется не чаще раза в месяц, удаляется пользователем».

Подготовлено по материалам АКИТ и admitad

Представляет отчет по рынку потребительской электронной коммерции в России за 2014 год. Мы проанализировали более 20 000 интернет-магазинов и предоставляем информацию, которая, безусловно, будет полезна тем, кто планирует начать торговлю через интернет, либо уже её осуществляет.

Данные основаны на результатах собственных оценок компании InSales. Более подробно методика исследования описана в конце отчета.

Суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2014 год составил 612 млрд рублей. В прошлом году суммарный оборот интернет-магазинов оценивался в 470 млрд рублей. Таким образом рост оборота составил 31%.

По данным сайт, в 2014 году в России работало около 43 тысяч розничных интернет-магазинов, в которых совершаются заказы. По сравнению с 2013 годом существенно увеличилось число закрывающихся интернет-магазинов. Этот показатель получен на основе анализа открытых источников по количеству магазинов, выгруженных на товарные площадки Рунета, а также на основании анализа количества клиентов компании InSales.

I. Общая оценка рынка

Общий объем рынка интернет торговли в 2014 году составил 612 млрд рублей, рост по отношению к прошлому году составил 31%. Рост рынка замедлился относительно прошлых лет. Инфляционный рост в конце 2014 года заметно повлиял на общий рост объёма рынка, скомпенсировав снижение темпов роста общего числа заказов. В ближайшие годы мы ожидаем продолжение роста интернет-торговли темпами 25-35% в год. Хотя по сравнению с предыдущими годами (до 2014 года) рост в последующие года будет в заметной части (от четверти до половины) обусловлен инфляционным ростом цен. Наш прогноз из предыдущего отчета о том, что в 2016 году объём рынка интернет-торговли достигнет 1 трлн. рублей, по-прежнему остаётся актуальным.

Объем рынка и прогноз на ближайшие 3 года, в млрд.руб.

В рамках настоящего исследования проводился анализ заказов, совершаемых онлайн на сайте и по телефону с территории Российской Федерации в интернет-магазинах. Учитывались продажи только материальных (физических) товаров, цифровые товары, билеты на транспорт и мероприятия, купоны на скидки не включены в исследование. В оценке рынка учтены заказы, совершаемые как в российских интернет-магазинах, так и в зарубежных интернет-магазинах.

Для магазинов, представленных как в онлайне, так и в оффлайне, в анализ включались только интернет-заказы.

В ТОП-5 категорий в 2014 году по обороту вошли следующие сегменты:

Электроника и бытовая техника (147 млрд рублей)
. Одежда, обувь (93 млрд рублей)
. Компьютеры, ноутбуки, комплектующие (68 млрд рублей)
. Автозапчасти (38 млрд рублей)
. Мобильные телефоны (32 млрд рублей)

Объем рынка по товарным категориям за 2014 год, млрд. руб.:

Среднесуточное число заказов в товарных категориях в 2014 году, в %:

Динамика изменения среднесуточного числа заказов в разных категориях

Наиболее быстрорастущими по числу заказов категориями в 2014 году стали категории Одежды и обуви (за счет существенного роста числа дешевых заказов в зарубежных магазинах), в Стройматериалах, Оборудовании и в Спортивных товарах.

II. Региональное распределение рынка

Покупательская активность по федеральным округам и столицам, в %:

Наибольший рост доли в общероссийском рынке показал город федерального значения Санкт-Петербург, нарастивший долю с 9% до 11,5%. Также рост выше среднерыночного показали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Наиболее слабый рост показали Уральский и Приволжский федеральные округа.

Доля Москвы в общероссийском объёме рынка оказалась удивительно стабильной и сохранилась на уровне 40%, также как и в прошлом году.

Объём рынка, занимаемый 10-ю крупнейшими по доле рынка городами, составляет 71%. В 2013 году данный показатель составлял 70%.

Топ-20 городов по покупательской активности

Топ-20 городов по покупательской активности не изменился по составу, однако, отдельные города поменяли свою позицию в рейтинге.

Наиболее заметное изменение доли, как уже было отмечено выше, в 2014 году произошло у Санкт-Петербурга (с 9% до 11,5%), у Екатеринбурга (с 5,8% до 4,6%) и Челябинска (с 2,5% до 2%). Важно отметить, что уменьшение доли Уральского федерального округа связана не с уменьшением числа заказов и оборота, а лишь с очень низкими темпами роста, ввиду зрелости рынка и малого прироста новой покупательской аудитории.

III. Количество интернет-магазинов в Рунете

В Рунете на данный момент присутствует порядка 100 тысяч сайтов, на которых есть раздел «Корзина». Однако реально работающих интернет-магазинов (в магазине совершаются заказы) в 2014 году было около 43 тысяч.

Число интернет-магазинов в Рунете в 2007-2014 годах:

По сравнению с 2013 годом можно отметить увеличение числа больших магазинов в связи с ростом магазинов и переходом в более высокий раздел классификации. Также увеличился и средний годовой оборот больших магазинов. Среди микро-магазинов можно отметить тенденцию к расслоению: около трети микро-магазинов практически не получали заказы, однако средний годовой оборот микро-магазинов вырос по сравнению с 2013 годом за счет роста среднего чека и числа заказов в магазинах с 5-10 заказами в сутки.

Изменение числа магазинов по товарным категориям

Наибольший прирост числа магазинов в 2014 году произошел в категориях Товары для дома, Стройматериалы, Оборудование и Подарки. В данных категориях число магазинов увеличилось на 15-25% по сравнению с 2013 годом. Это связано с увеличением спроса в данных категориях (можно отметить, что данные категории являются и лидерами по росту оборота в 2014 году).

Уменьшение числа магазинов (превышение числа закрытых над вновь открывшимися) в 2014 году отмечалось в категориях: Электроника и бытовая техника, Цветы, Компьютеры и ноутбуки. Большое число магазинов закрылось в категории Детские товары, однако оно практически было скомпенсировано открытием такого же числа новых.

Число магазинов по товарным категориям

IV. Оценка изменений оборота рынка

Рост в % в ТОП-категорий по обороту (по отношению к 2013 году):

Электроника и бытовая техника — рост 37%
. Одежда, обувь — рост 21%
. Компьютеры, ноутбуки, комплектующие — рост 22%
. Автозапчасти — рост 44%
. Мобильные телефоны — рост 24%

По сравнению с предыдущим годом в топовых категориях можно отметить существенное замедление роста Одежды и обуви, а также Мобильных телефонов.

Лидерами роста в 2014 году стали категории Товаров для дома, Стройматериалов, Автозапчастей, Аксессуаров и Подарков. Наименьший рост показали категории Цветов, Косметики и парфюмерии, а также Книги (хотя по сравнению с 2013 годом в категории Книг наметилось оживление).

Динамика объема рынка по товарным категориям (2014 год к 2013 году):

ТОП-5 самых быстрорастущих сегментов:

Для дома - рост 60%
. Автозапчасти - рост 44%
. Стройматериалы - рост 44%
. Аксессуары - рост 41%
. Подарки - рост 41%

Оборот 2014 и 2013 года в сравнении по товарным категориям, млрд. руб.:

Оборот 2014 и 2013 года в сравнении по товарным категориям:

V. Доля магазинов по размерам и категориям

По количеству заказов магазины можно разделить на 4 группы:

Крупные (более 1000 заказов в сутки)
. Средние (более 50 заказов в сутки)
. Малые (более 10 заказов в сутки)
. Микро (менее 10 заказов в сутки)

Общей тенденцией 2014 года можно отметить уход с рынка слабых мелких игроков. Те предприниматели, которые не были уверены в своих силах, для кого интернет-магазин не был основным бизнесом, кто был завязан на санкционные товары и чьи магазины были слишком чувствительны к изменению курса национальной валюты.

На фоне роста объёма рынка и прихода новых игроков общая картина выглядит так: крупные игроки укрупняются и становятся мультикатегорийными (хотя и среди крупных магазинов есть выбывшие с рынка проекты), средние магазины стараются укрупняться и ожесточённей конкурировать, мелкие магазины борются за выживание и рост, а также приходят новые игроки, преимущественно из оффлайн ритейла и поставщиков.

VI. Методика исследования

Отчет составлен на основе открытых источников и собственной методики оценки компании . При оценке оборота учитывались данные по ежемесячной посещаемости магазинов, конверсии и среднего чека.

Посещаемость проанализирована с помощью сервиса shopsrate.ru , который автоматически собирает данные для магазинов, добавленных в систему. На данный момент в базе находится более 20 000 интернет-магазинов.

База интернет-магазинов была разбита на категории. Стоит уточнить, что деление в некоторых случаях неточно, так как успешные магазины начинают расширять ассортимент сопутствующими категориями. Для крупнейших магазинов была учтена мультикатегорийность, однако, для большинства сайтов выбиралась одна ключевая специализация (категория).

Для оценки общерыночных показателей учитывалось, что на рынке в 2014 году присутствовало 43 тысячи интернет-магазинов (под интернет-магазином понимается любой сайт ритейлера, принимающий заказы и имеющий корзину).

Для каждой категории были введены дополнительные коэффициенты, учитывающие влияние около 22000 магазинов (так называемого «длинного хвоста»), не попавших в исследование. Большая часть исследованных магазинов представляют собой «лучшие магазины» по основным показателям: обороту и посещаемости. Эти магазины имеют хорошие позиции в выдаче поисковых систем. Многие из них прошли модерацию сервиса Яндекс.Маркет.

сайт , при полном или частичном использовании данных настоящего аналитического бюллетеня необходима активная и индексируемая ссылка на

По данным Яндекс.Маркета и компании GfK Rus, декабрь 2015

За последний год экономическая ситуация в России ухудшилась, резкое ослабление курса рубля и ускорение инфляции привели к сокращению спроса на потребительском рынке. Вместе с тем объём розничной онлайн-торговли продолжает расти. Так, общий объём продаж на Яндекс.Маркете с января по октябрь 2015 года составил 72,5 миллиарда рублей

Рассчитано с учётом количества переходов с Яндекс.Маркета на сайты интернет-магазинов, стоимости товаров, которые заинтересовали пользователей, а также вероятности того, что пользователь в конечном счёте купит товар.

На 23,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Это исследование рассказывает о том, как устроен рынок интернет-торговли в России и что изменилось на нём за последний год. Основные данные получены по итогам опроса российских онлайн-покупателей, проведённого Яндекс.Маркетом и компанией GfK Rus в сентябре-октябре 2015 года.

Покупки в России и за рубежом

Какие товары покупают в России и за рубежом

В России большинство онлайн-покупателей заказывают мелкую бытовую технику, одежду и обувь, косметику; за рубежом - одежду и обувь, детские товары, мобильные устройства (мобильники и планшеты). В китайских магазинах чаще, чем в среднем, покупают мобильные устройства, в магазинах других стран - косметику. С прошлого года стало меньше людей, которые покупали на европейских и американских сайтах одежду, автозапчасти и мелкую бытовую технику, тогда как число покупателей в китайских магазинах выросло практически во всех категориях товаров.

Выбор товара, оплата и доставка

Отношения продавцов и покупателей

Онлайн-продавцы продолжают эффективно продвигать свои услуги. За год доля покупателей, у которых есть любимые российские интернет-магазины, выросла с 62% до 65%. Половина опрошенных заявили, что последнюю покупку они сделали со скидкой.

Доля респондентов, которые хотя бы раз за год совершали незапланированные покупки (заказывали товары, которые случайно попались на глаза в интернете), составила 65% (в 2014 - 63%). Главные причины, побуждающие к спонтанным покупкам, - скидки и бесплатная доставка. Незапланированные покупки особенно распространены в Казани и Ростове-на-Дону.

Совместные покупки

Покупки вскладчину - когда из нескольких заказов от разных людей составляется один заказ.

В интернете хотя бы раз за последний год совершали 22% опрошенных. Чаще всего вскладчину заказывают одежду и обувь, товары для детей и косметику. Главные мотивы совместных покупок - скидки за оптовый заказ и низкая стоимость доставки. В небольших городах этот способ заказывать товары распространён в среднем больше, чем в крупных, а среди рассмотренных в исследовании городов-миллионеров совместные онлайн-покупки популярнее всего в Новосибирске.

Мобильные устройства

При выборе и покупке товаров в интернет-магазинах люди всё чаще пользуются мобильными устройствами - планшетами и смартфонами. Со смартфона когда-либо совершали покупки в интернете уже почти 30% опрошенных, причём почти половина из них делали заказы через специальные приложения. Особенно высока доля людей, которые делают покупки со смартфонов, в Казани и Самаре.

Оплата покупок

Самым популярным способом расчёта за покупки в российских интернет-магазинах остаётся оплата наличными в момент доставки: в 2015 году так платили 71% опрошенных (73% в 2014). При этом всё больше покупателей выбирают безналичные способы расчёта: в 2015 году при покупке в российских магазинах ими воспользовались уже 69% опрошенных (62% в 2014). В момент заказа (по предоплате) картой хотя бы раз за год платили 54%, в момент доставки - 34%.

Доставка

С прошлого года заметно выросла доля онлайн-покупателей, которые воспользовались доставкой «Почты России»: их впервые стало больше, чем тех, кто выбирал курьерскую доставку. Спрос на услуги «Почты России» особенно высок в небольших городах. Постепенно растёт доля людей, которые забирали свои заказы из постаматов

В России большинство онлайн-покупателей заказывают мелкую бытовую технику, одежду и обувь, косметику; за рубежом - одежду и обувь, детские товары, мобильные устройства.

Доля респондентов, которые хотя бы раз за год совершали спонтанные покупки, составила 65% (в 2014 - 63%). Главные причины, побуждающие к спонтанным покупкам, - скидки и бесплатная доставка.

Совместные покупки в интернете хотя бы раз за последний год совершали 22% опрошенных. Чаще всего вскладчину заказывают одежду и обувь, товары для детей и косметику.

Со смартфона когда-либо покупали в интернете уже почти 30% опрошенных, причём почти половина из них делали заказы через специальные приложения.

Интернет-торговля стала неотъемлемой частью экономики любого государства. Если ещё несколько лет назад люди с опаской относились к покупке товаров через интернет, то сейчас трудно найти человека, который хоть раз бы не воспользовался интернет-магазином. Показатели количества операций в данной сфере растут невероятно быстро, и она оказывает все большее и большее влияние на мировую экономику.

По оценкам зарубежных экспертов агентства eMarketer’s в 2013 году внешняя торговля достигла отметки в 1,251 триллион долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 18,3%, что немного ниже темпов роста в 2012 году. В 2014 году также прогнозируется рост, но уже более существенный - оборот интернет-покупок составит 1,5 триллионов долларов.

Небезынтересен тот факт, что интернет-торголя в соответствии с ожиданиями экспертов продолжит набирать обороты и дальше - на рисунке ниже представлен прогноз её развития по 2017 год.

Темпы развития интернет-торговли на данный момент существенно выше темпов развития мировой торговли в целом, что фиксируется в первую очередь Всемирной торговой организацией. Так, общий объем мировой торговли товарами в 2013 году увеличился на лишь 2,1% - после роста на 3,3% годом ранее.

Среди основных факторов, которые оказали влияние на мировую экономику в 2013 году, стоит отметить, в первую очередь, общемировые тенденции: экономика стран после кризиса 2008 года развивается медленно, что сказывается и на объемах мировой торговли. Кризис Еврозоны в 2012-2013 году также осложнил ситуацию в темпах производства, спросе и потреблении.

Несмотря на это, темпы роста интернет-торговли лишь немного замедлились; более того, многие аналитики склонны даже говорить о том, что кризис в экономике 2009 года стал катализатором развития интернет-торговли. И с этим можно согласиться - с одной стороны потребители ищут для себя более выгодные сделки, а с другой - она, преимущественно, позволяет компаниям нести меньшие издержки. Затраты на обслуживание интернет-магазина значительно ниже, чем на содержание обычного. Речь идет об экономии на покупке или аренде помещения и затратах на оплату труда. Преимущества Интернета как канала продаж стали очевидны предпринимателям всего мира.

Наибольшую долю составляют покупатели из Северной Америки, а на втором месте - Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем не менее, эксперты eMarketer прогнозируют, что после 2015 года ситуация изменится - и Азия выйдет на первое место в мире, почти в два раза обогнав Северную Америку по электронному товарообороту. Во многом это связано с ожидаемым интенсивным экономическим ростом развивающихся Азиатских стран. Как отмечается в докладе Global Wealth 2014, «С учётом прогнозируемого совокупного темпа годового роста на уровне 10,5% частный капитал во всём регионе (АТР без учёта Японии) вырастет до оценочных 61 трлн долл. к концу 2018 года. С этими темпами регион в 2014 году сместит Западную Европу со второго места в рейтинге, а в 2018 году лишит Северную Америку статуса богатейшего (региона)»

При этом, для стран Азии характерна одна особенность: в данном регионе доля интернет-покупателей составляет 46% от их общего числа в мире, в то время как число зарегистрированных пользователей всего 16,9% населения региона. Ожидаемая информатизация региона в дальнейшем также будет способствовать росту темпов развития мировой торговли.

Что касается страновой структуры, то по объемам торговли сейчас лидируют США и Китай. По прогнозам экспертов после 2016 года вперед также выйдут Аргентина, Мексика, Бразилия, Россия, Италия. При этом темпы роста интернет-торговли Китая по-прежнему останутся самыми высокими.

Прогноз темпов роста интернет-торговли

Среди основных тенденций по странам можно выделить следующие:

В Великобритании и других развитых рынках, где покупатели предпочитают забирать товары в специальных центрах выдачи, самым важным компонентом стратегии онлайн-торговли является модель «click and collect».
Германия находится на втором мечте по обороту рынка электронной коммерции в Европе. Рост объемов электронной коммерции обуславливается ростом спроса на крупные объекты недвижимости (под распределительные центры) со стороны узкоспециализированных торговцев.
В Австралии стремительно растет уровень автоматизации онлайн-торговли. В будущем здесь будут распространенными специализированные логистические объекты. Здесь все популярнее модель выдачи товаров через ячейки. А также компании, которые предлагают услуги выдачи-возврата товаров.
В Америке, по оценкам экспертов, онлайн-торговля составляет около 30% спроса на оптовые складские форматы. Прямо возле основных городов онлайн-продаж торговые сети открывают крупные распределительные центры, а рядом с небольшими городами – средние склады. Это позволяет обеспечить клиентам всей страны доставку товаров уже в день оформления заказа
В КНР первые складские помещения (для торговли через интернет) были сосредоточены, в основном, в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Однако с 2011 года основные участники китайского рынка электронной торговли начали создавать распределительные центры в других активно развивающихся регионах.
В Бразилии бум онлайн-торговли спровоцировал спрос на открытие складов. Крупнейшим логистическим центром страны является г. Сан-Пауло. А новые логистические развязки появляются в непосредственной близости к основным транспортным артериям - городам Баруэри, Кажамар, Гуарульус.
В Индии доля онлайн-торговли составляет меньше 1% объема всего рынка ритейла. Тут складские комплексы ориентируются на обслуживание только крупных городов. А сложная налоговая структура страны обусловила децентрализацию складских сетей. Большинство из них состоит из мелких объектов, разбросанных по разным районам страны. А налог на товары и услуги, появление которого ожидается в скором будущем, станет хорошим стимулом и приведет к росту спроса на большие распределительные центры.

Среди устройств, используемых для заказов в рамках интернет-торговли, наибольший процент пока приходится на персональные компьютеры (82%), тем не менее, стремительно увеличиваются и доли заказов, сделанных с помощью смартфонов и планшетных ПК

В мире существуют миллионы сайтов, занимающихся электронной коммерцией. Самые крупные из них:

1. Amazon

Данный интернет-портал считается самым старым порталом, предназначенным для онлайн покупок. Его работа началась в 1995 году. Его название часто связывают с названием самой полноводной реки в мире - Амазонки. Amazon имеет дело со всеми видами новых и подержанных товаров, включая технику, книги, одежду и даже транспортные средства. Amazon базируется в Вашингтоне, но его работа ведется по всему миру. Стоимость компании оценивается приблизительно в 35 млрд. долларов.

eBay следующий по значимости после Amazon интернет-магазин. Or perhaps they are on equal footing. eBay это не только крупнейший Веб-сайт, но и аукционЗдесь можно купить новые и подержанные товары, а также продать Ваши старые вещи на аукционе. eBay, по оценкам, стоит приблизительно $10 миллиардов. Это - также одна из самых старых онлайн-компаний, которая начала свою работу в 1995. Теперь, у нее есть деловые отношения в более чем тридцати странах, что делает её самым большим аукционным порталом в мире. Здесь можно найти практически всё.

Walmart - очень старая компания. Её история насчитывает более 60 лет. Она зародилась в 1962 как цепь розничных магазинов, где люди могли купить бакалею и другой товар по сниженной цене. Теперь, Walmart - интернет-магазин, владеющий при этом сетью розничных магазинов в крупнейших странах по всему миру. Его предполагаемая стоимость составляет около $425 миллиардов, которая делает его одной из крупнейших и самых богатых компаний в мире.

4. BestBuy

Один из лучших ритейлеров электроники в мире. товарный ассортимент колеблется от гаджетов, ноутбуков, DVD, жидкокристаллических экранов, тпланшетов и т.д. Его приблизительная стоимость составляет $50.3 миллиардов, делая его одним из самых богатых интернет-магазинов в мире.

5. Target

Компания была создана в 1902 Джорджем Дейтоном. Это - вторая по величине компания по продаже в розницу после Walmart. Это - также один из самых популярных веб-сайтов покупок в пределах США. Стоимость компании $67.4 млрд.

6. Alibaba

Alibaba - китайская компания электронной коммерции, которая относительно недавно начала свою работу (2007 год). Она имеет миллионные доходы и находится среди лучших 100 веб-сайтов в мире.

7. NewEgg

Основанный в 2001 году, NewEgg сделал свою репутацию с помощью торговли такими товарами как компьютерные принадлежности, программное обеспечение, DVD, игры, аксессуары и другие устройства. Компания оценивается приблизительно в $2.3 миллиарда.

8. Macy’s

Мэйси - другая очень старая сеть универсальных магазинов. Она возникла в 1858 году. За эти годы стоимость компании увеличилась до $25 миллиардов. Теперь она специализируется на одежде, обуви, аксессуарах, косметике, драгоценностях и т.д. У магазина также есть полный спектр продуктов, необходимых для свадьбы.

9. Overstock

Данная компания оценивается всего в $1.1 млрд. это - наименее ценная компания в нашем списке, но это не преуменьшает её значения. Ранее известная, как Discounts Direct, компания была переименована. С тех пор их ассортимент вырос, и в продаже имеется все - от продуктов, до спортивных товаров и электроники.

10. Barnes and Noble

Это - розничный книжный магазин, который также имеет дело с товарами, необходимыми пользователям электронных книг и планшетов. И для такой небольшой компании, состояние за $5.12 миллиардов - большой успех.

По данным социологических опросов, наибольшая доля приходится на покупку DVD/CD дисков - свыше23%, а также на онлайн-чтение книг - 22,6%.

Среди причин, по которым люди отказываются от купленных товаров, лидирует изменение решения о покупке (по данным исследований, 61% покупателей считают её решающей).

Рынок Интернет-торговли в России

Интернет-торговля в России развивается быстрыми темпами, стремительно увеличивается и число интернет-магазинов. По данным исследователей на долю Интернет-торговли в общем объеме ритейла пока приходится от 2-5%, но при этом она увеличивается на 25-30% ежегодно.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем интернет-торговли составил 544 млрд. рублей (17,1 млрд. долларов). Из этой суммы 181 млрд рублей ($5,7 млрд)пришлось на нематериальные товары (авиа и ж/д билеты, цифровой контент, билеты на концерты и в кинотеатры и т.д.). А 363 млрд рублей ($11,4 млрд) пришлось на материальные товары. Рост рынка онлайн-торговли России по сравнению с 2012 годом составил 34,3% в российских рублях и 31,5% в долларах США.

В структуре интернет-торговли преобладают операции с потребительской электроникой и техникой (42%), одеждой и обувью (13%) и автозапчастями (10%). При этом продажи одежды и обуви растут очень быстро – по мере того, как потребители привыкают к возможности без проблем вернуть не подошедшие по размеру или фасону вещи.

Не трудно заметить одну характерную особенность российского спроса - если в общемировом рейтинге на первых местах такие товары как электронные книги, музыка и диски, то в России все наоборот - они в конце списка. Благодаря тому, что контроль за авторским правом пока не настолько силён, множество книг и музыкальных композиций находится в свободном доступе, и многие не видят смысла в их покупке.

По данным InSales, по сравнению с 2012 годом в ТОП-5 категорий, вошел сегмент «Автозапчасти», вытеснив «Детские товары».

По форме оплаты наибольшая доля приходится на оплату наличными - российские покупатели пока не доверяют другим видам расчетов.

Число магазинов, которые предоставляют товары, также увеличилось. Так по оценкам InSales, если в 2012 году их число составило 32 тысячи, то в 2013 году их стало 39 тысяч. (Рост составил 20%).

Среди регионов по числу заказов лидирует Москва (на неё приходится около 40%).16% приходится на Приволжский федеральный округ.

Среди основных тенденций Российского рынка интернет-торговли можно выделить следующие:

Ежегодный рост составляет свыше 20%, оборот некоторых интернет-магазинов увеличивается в два, а то и в три раза.
Хотя развитие электронной коммерции выше в Москве и Санкт-Петербурге, по мнению аналитиков, основная часть будущего роста рынка будет в регионах. Интернет-магазины могут уже сейчас существенно увеличить свои продажи в регионах за счет оптимизации доставки.
Одной из характерных черт является приоритет работы покупателей с пунктами выдачи товара, т.к. непосредственная курьерская доставка пока ещё не до конца удобна, либо дорога, а работа почты России оставляет желать лучшего.
Оплата наличными при доставке остается основным вариантом расчета для физических товаров и останется таковым в течение длительного времени. Однако, использование банковских карт и других электронных платежных средств растет из года в год.
Нехватка квалифицированных кадров является одним из самых болезненных вопросов, затрудняющих развитие всей Интернет-отрасли.

Таким образом, Россия имеет все возможности для развития интернет-торговли. Меры, предпринятые государством в начале этого года, в частности, ужесточение требований работы с банковскими картами, введенной ФНС, а также ожидаемое со стороны таможенных органов ужесточение требований к товарам, пересылаемым в МПО, пока не оказало существенного влияния на неё.

15 февраля 2019 года немецкая деловая газета Handelsblatt опубликовала статью с заголовком «Как Россия превращается в великую ИТ-державу». Особое внимание журналисты уделили «Яндексу» .

Издание отметило, что «Яндекс» в 2018 году увеличил выручку на 36% до $1,8 млрд, а прибыль - на 430% до $660 млн. Компания, чьи акции торгуются на бирже Nasdaq с 2011 года развивается в направлении, чтобы стать «русским Amazon , Google , Uber и TomTom одновременно», считают обозреватели.

Немецкая газета рассказала о превращении России в великую ИТ-державу

Подъему «Яндекса» во многом способствует бурное развитие электронной коммерции в РФ. По данным аналитиков GfK , к февралю 2019 года в России насчитывается более 90 млн интернет-пользователей, что является самым большим показателем в Европе. 75,4% россиян имеют доступ в интернет, а при помощи смартфонов в сеть выходят 59% пользователей. При этом в стране больше смартфонов, чем людей.

Высок и потенциал онлайн-торговли в России. Если в 2017 году продажи физических товаров через интернет измерялись $18 млрд, то в 2020 и 2023 годах оборот может достигнуть $31 млрд и $52 млрд соответственно. Объем всего рынка электронной коммерции (с учетом продаж товаров и услуг) оценен в $26 млрд по итогам 2016 года (данные Morgan Stanley).

Авторы статьи указывают, что несмотря на стремительный подъем онлайн-отрасли в России нет компании, которая бы безоговорочно доминировала на этом рынке. Эксперты Morgan Stanley прогнозируют появление доминирующего интернет-ритейлера к 2020 году, поясняя, что Россия к 2019-му находится на переломном этапе, являясь последним крупным развивающимся рынком без ведущего интернет-ритейлера.

По мнению экспертов, "Яндекс" находится на пути к тому, чтобы стать одновременно российским Amazon, Google, Uber и TomTom

К 2019 году четыре крупнейших в России игрока контролируют лишь 27% всего рынка электронной коммерции. Для сравнения, в на лидеров приходится 63% оборота, в Китае - вовсе 84%. Доля онлайн-торговли на российском рынке ритейла оценивается аналитиками лишь в 3%.

Ситуация, при которой российский онлайн-ритейл слабо консолидирован, может кардинально измениться, считают эксперты, в том числе Адриен Хенни (Adrien Henni), ведущий аналитик издания East-West Digital News по вопросам трансграничных продаж в Россию . На то есть несколько причин.

Во-первых, по данным исследователей Nielsen , 9 из 10 россиян хотя бы раз в жизни совершали покупки в интернете. Во-вторых, Сбербанк и «Яндекс» создали на базе «Яндекс.Маркета» совместное предприятие, которое собираются сделать российским Amazon. Это сотрудничество, по мысли его участников, даст новые возможности рынку электронной коммерции, малому и среднему бизнесу, поможет росту экспорта российских товаров и откроет российский рынок зарубежным участникам. Партнеры запустили интернет-магазин «Беру» , в который Сбербанк инвестировал $500 млн.

Совместное предприятие, целью которого является соединение основных потребительских интернет-платформы и онлайн-коммерции в России, также развивают китайский интернет-гигант Alibaba Group , оператор связи «Мегафон» , Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) . Этот проект продвигает трансграничные и местные торговые онлайн-площадки и собственные прямые продажи.

Впрочем, российская ИТ-индустрия не ограничивается только онлайн-торговлей, пишет Handelsblatt. Например, тот же «Яндекс» развивает беспилотные автомобили , «умные» колонки, автомобильные мультимедийные системы, голосовой помощник, сервис каршеринга и многое другое.

Между тем, в агентстве Germany Trade and Invest характеризуют российских предпринимателей, развивающих технологические компании, как «старательных, изобретательных и гибких при реализации идей».

2018

Рост экспорта

За последние два года экспорт товаров через российские интернет-магазины увеличился с $430 млн до $746 млн. При этом количество отправленных посылок выросло с 7,9 млн до 11,2 млн. Одновременно средний чек заграничного покупателя вырос с $55 до $67 .

В 2018 г. прогнозируется рост рынка примерно на 36%. К таким выводам пришли эксперты eBay и исследовательского агентства Data Insight , опубликовавшие результаты анализа рынка. Они отмечают, что этот рынок демонстрирует двузначный рост уже несколько лет, поскольку российские интернет-магазины торгуют все оживленнее.

Аналитики прогнозируют, что доля отправлений средних и малых российских интернет-экспортеров, вырастет с 15% в 2016 г. до 36% по состоянию на конец 2018 г. Речь идет о магазинах, которые торгуют через маркетплейсы и доставляют товары почтой. В целом же количество отправлений из интернет-магазинов сократится до 64% и составит 7,2 млн в 2018 г.

1 июля власти взвинтят пошлины на покупки в иностранных магазинах

С 1 июля 2018 г. приобретенные в зарубежных интернет-магазинах товары стоимостью от 500 евро и выше при ввозе в Россию будут облагаться пошлиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексея Сазанова .

Российский рынок e-commerce, в отличие от других национальных рынков, ещё слабо консолидирован: по оценкам экспертов, в стране работает не менее 40 000 интернет-магазинов, при этом около 70 % оборота и объёма заказов приходится всего лишь на 50 площадок. С одной стороны, подобная ситуация свидетельствует о большом разнообразии и высокой конкуренции, что положительно сказывается на потребительском комфорте и способствует возникновению новых бизнесов. С другой стороны, это говорит о росте доли трансграничной торговли.

RAEX: сдерживающим фактором развития рынка электронной торговли его участники считают неопределенность в системе госрегулирования

По замыслу предприятия, с 2019 года лимит можно уменьшить до 200 евро, с 2020-го - до 100, а с 2021-го - до 50. В организации считают, что постепенный переход позволит сохранить темпы роста трансграничной электронной торговли и при этом приведет к увеличению доходов бюджета в среднесрочной перспективе.

По оценкам «Почты России», сейчас стоимость 93 % посылок, поступающих из иностранных интернет-магазинов, не превышает 50 евро.

Кроме того, «Почта России» предлагает усовершенствовать саму технологию взимания пошлины, так как сейчас это требует значительных временных и финансовых затрат. Чтобы сократить издержки, компания работает вместе с Федеральной таможенной службой над технологией, которая позволит взимать пошлины автоматически при покупке товара в интернет-магазине. К 1 апреля 2018 года ее планируется протестировать на AliExpress , где россияне совершают до 80 % всех зарубежных покупок. Затем систему начнут внедрять и на альтернативных площадках.

Проект стратегии развития электронной торговли до 2025 года

Особенно тяжело российским компаниям приходится конкурировать с иностранцами в сегменте детской одежды и обуви для детей: здесь отсутствуют необходимость примерки и родители берут товары для своих детей на вырост. «Почта России » стала открывать примерочные в почтовых отделениях, что создает отечественным продавцам еще большие трудности .

АКИТ Стратегия развития электронной торговли 2017-2018-2025 годы

В начале года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала и вынесла на утверждение в Минпромторг «Стратегию развития электронной торговли на 2017-2018 годы и в период до 2025 года». В документе предложено принять закон об онлайн-ритейле, рассмотреть основные положения по деятельности торговых онлайн-площадок и агрегаторов и создать небанковскую платежную систему для В2В, сообщил CNews .

Цель и планы

Основная цель документа – содействие развитию отрасли онлайн-ритейла. Авторы стратегии подчеркивают, что у российских компаний должны быть равные права с зарубежными игроками рынка, для чего и нужны изменения на законодательном уровне, которые установят «единые правила игры». В 2015 году объем рынка электронной торговли в сегменте В2С составил 760 млрд руб. и в корпоративном (В2В) и госсекторе (B2G) – 550 млрд. руб. Если запланированные мероприятия в документе будут реализованы, то к 2019 году доля российских интернет-магазинов на рынке e-commerce составит 80% (для сравнения – 71% в 2015 году). Планируется, что возрастет с 80 млн руб. до 60 млрд руб. и объем дополнительных поступлений в бюджет от трансграничной торговли, а количество интернет-магазинов, зарегистрированных в РФ, увеличится с 40 тыс. до 80 тыс. Минпромторг в целом одобрил стратегию.

5 проблемных моментов

Что сподвигло АКИТ разработать стратегию? В первую очередь, авторы документа обеспокоены ростом трансграничной торговли, объем которой за последние шесть лет увеличился в 15 раз (в 2016 году составил 320 млрд руб.). 35% российского рынка интернет-торговли в 2016 году занимали иностранные компании, которые не платят налоги в РФ и по сути освобождены от уплаты таможенных пошлин. В стратегии предлагается ввести инструмент налогооблажения иностранных интернет-магазинов, которые продают свои товары россиянам.

Вторым важным моментом, на который хотели обратить внимание участники АКИТ, является регулирование деятельности товарных агрегаторов, которые сейчас, размещая недостоверную информацию о товарах или продавцах, являются «гарантированным канал сбыта продукции от нарушающих законодательство интернет-магазинов», так как не подчиняются законам. Законопроект, который вводит ответственность для товарных агрегаторов за размещаемую информацию, уже направлен правительством России в Госдуму.

В-третьих, создатели стратегии считают, что сектор интернет-торговли в целом требует отдельных законодательных решений. Необходимо на уровне законов ввести понятие электронной сделки и требований к ее содержанию (перечень необходимых реквизитов, порядок изменения и расторжения договоров и т.д.), отрегулировать оферты, которые создаются автоматическими системами, урегулировать и электронный документооборот, который применяется в e-commerce (например, обеспечить признание в России электронных подписей, выданных за рубежом). АКИТ выступает за создание специального реестра для электронных торговых площадок и регулирования их деятельности на законодательном уровне.

Четвертый момент, на котором сфокусировались разработчики документа, – стимулирование развития безналичных платежей в электронной торговле. По их мнению, интернет-магазины следует обязать ввести механизм безналичной оплаты для покупателей, а в сегменте B2B позволить юрлицам делать платежи, минуя банки и используя специальные платежные карты с возможностью выбора валюты платежей. За счет этого будет происходить проведение платежей с минимальными комиссиями и отсутствием «двойной конвертации» валюты. Центробанку предложено проработать возможность создания подобной платежной системы.

Пятым камнем преткновения стала защита прав потребителей. Авторы стратегии приводят такую статистику: если с 2012 по 2016 год число покупок в интернет-магазинах увеличилось в 2,2 раза, то число поступивших в Роспотребнадзор жалоб на интернет-магазины за этот период выросло в 5,5 раз. В документе обращается внимание, что необходимо усилить работу в этом направлении: установить единые правила возврата товаров, приобретенных в интернете и в обычной рознице, разработать механизмы досудебного разрешения споров и онлайн-арбитража в электронной торговле, создать Этический кодекс в сегменте B2B с целью, чтобы участники рынка создали саморегулирующуюся организацию.

2016: Данные АКИТ

По информации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2016 году российский рынок онлайн-продаж вырос на 21 %, годом ранее этот показатель составлял лишь 7 %. Но даже несмотря на это онлайн-покупки в общем обороте розницы РФ составляют лишь 3,3 %. В их доля в три раза больше - 10 %, а в - 13 %. Таким образом, сегодня интернет-торговля - один из сегментов экономики с наиболее значительным потенциалом развития.

Объём трансграничной торговли в России (импорт)

Объём рынка интернет-торговли АКИТ

2015: East-West Digital News

Объем внутреннего рынка электронной коммерции (e-commerce) в России в 2015 г. достиг 650 млрд рублей или $10,5 млрд. В рублевом выражении рынок вырос на 16% по сравнению с 2014 г., в долларовом - сократился на 28%, следует из отчета агентства East-West Digital News.

На внутреннем рынке товары приобретаются покупателем в российском интернет-магазине и не пересекают границу после оформления заявки (например, при покупке на Ozon.ru (Интернет-решения)).

Всего в 2015 г. потребители в России совершили 160 млн покупок на внутреннем рынке e-commerce - на 10% больше, чем годом ранее. В среднем стоимость заказа составила p4050, что тоже выше в сравнении с 2014 г. (3750).

Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали: товары для досуга, домашних животных и детей, одежда, обувь и продовольственные товары. С другой стороны, на электронику, бытовую технику, косметику и парфюм сократился в сравнении с 2014 г.

На китайские интернет-магазины в 2015 г. пришлось более 80% всех трансграничных покупок, совершенных россиянами. Для сравнения, в 2014 г. эта цифра равнялась 70%.

2014

Данные АКИТ

Темп роста онлайн-ритейла в России, 2015

В 2014 году из 713 млрд руб. доля материальных товаров в денежном выражении составила 464 млрд руб., 249 млрд руб. - нематериальные. Доля материальных товаров выросла почти до 67%, в сравнении с 65% в 2013 году.

Ключевыми драйверами роста рынка в 2014 году стали рост числа интернет-пользователей в регионах и развитие мобильного интернета, указано в отчете. За 2014 год число интернет-пользователей в России возросло на 6,2% и достигло 73 млн. Покупки в интернете в течение 2014 года совершили 40 млн человек (55% от общего количества интернет-пользователей) против 30 млн человек (50% от общего числа интернет-пользователей) в 2013 году. Более 20% пользователей делали покупки в интернете с помощью мобильных устройств, в 2014 году.

Среди пяти самых популярных интернет-магазинов по итогам 2014 года, (в порядке убывания посещаемости): Ozon.ru (Интернет-решения) , Ulmart.ru , Mvideo.ru , Wildberries.ru и Svyaznoy.ru . Места с шестое по десятое заняли, соответственно: Eldorado.ru , Citilink.ru , Dns-shop.ru , Lamoda.ru и Enter.ru .

Данные J’son & Partners Consulting

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting , объём рынка интернет-торговли по итогам 2014 г. превысил 683 млрд рублей и на протяжении последних 5 лет рос в среднем на 42,5% в год. В 2014-2018 гг. CAGR ожидается на уровне 7% в год. На рынке интернет-торговли присутствует более 40 тыс. компаний. Крупнейшими сегментами рынка остаются «Бытовая техника и электроника» и «Гипермаркеты».

Эксперты J’son & Partners Consulting прогнозируют снижение объемов рынка в 2015 г. на 5% в связи с тяжелой макроэкономической ситуацией. Затем ожидается небольшое восстановление к 2016 г. и рост рынка более чем на 20% к 2017 г.

По оценке экспертов J’son & Partners Consulting, основным средством оплаты заказов в интернет-торговле остаются наличные. В первой половине 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел резкий поворот в потребительских предпочтениях, который увеличил долю электронных платежей в 2 раза. Наблюдается дальнейшая тенденция снижения доли наличных в общей структуре способов оплаты на рынке интернет-торговли РФ.

Среди основных трендов и тенденций рынка интернет-торговли Российской Федерации эксперты J’son & Partners Consulting выделяют развитие мультиканальной стратегии сбыта: крупнейшие игроки развивают розничные сети вместе с развитием интернет-торговли. Также выделяется консолидация отдельных сегментов: происходят слияния и поглощения крупных игроков - в 2014 г. произошло объединение «Сотмаркет», «Ютинет» и гипермаркета E96. Происходит развитие мобильных приложений на рынке интернет-торговли; наблюдается рост мобильной рекламы в приложениях интернет-магазинов и развитие мобильных платежей.

Самыми посещаемыми сегментами интернет-торговли в 2014 г. являются «Гипермаркеты», «Одежда и обувь», «Купонные сервисы», а также «Бытовая техника и электроника». Согласно статистике запросов Yandex.wordstat, наибольшее количество запросов в 2014 г. приходилось на сегмент «Купонные сервисы», «Мебель», «Книги и мультимедиа».

В 2014 г. повысилась привлекательность бизнес-модели «маркетплейс» - «Яндекс.Маркет» и Sapato.ru в прошлом году стали агрегаторами интернет-магазинов. В отдельных сегментах интернет-торговли присутствует гиперконкуренция: огромное количество игроков наблюдается в сегментах «Бытовая техника и электроника», «Одежда и обувь», «Доставка блюд», что обусловлено низкими входными барьерами и высокой популярностью сегментов у потребителей. В товарной структуре сегмента «Книги и мультимедиа» постепенно возрастает доля электронных книг. Отдельные сегменты, такие как «Программное обеспечение» и «Медицина », зависят от внешних факторов: в первом случае высока доля нелегального контента, в втором - зависимость от государственного регулирования отрасли.

По прогнозам экспертов J’son & Partners Consulting, в 2015 г. будет наблюдаться замедление развития розничного присутствия участников рынка интернет-торговли из-за нестабильной экономической обстановки. Также ожидается снижение доли трансграничной торговли, ввиду ослабления рубля на мировой арене. По мнению многих участников рынка интернет-торговли, в 2015 г. сохранится тенденция к росту онлайн-гипермаркетов, предоставляющих смешанный ассортимент товаров. Прогнозируется дальнейшее развитие мобильных приложений игроками рынка интернет-торговли. По различным оценкам ожидается стагнация и сокращение количества игроков сегмента «Купонные сервисы». В товарной структуре сегмента «Книги и мультимедиа» ожидается дальнейший рост нефизических товаров.

Данные InSales

Суммарный оборот российских онлайн-магазинов за 2014 год показал рост на 31% и составил 612 млрд рублей против 470 млрд рублей в 2013. Однако динамика роста рынка относительно прошлых лет замедлилась. Инфляционный скачок в конце 2014 года заметно повлиял на этот показатель, скомпенсировав снижение темпов роста общего числа заказов. В ближайшие годы эксперты InSales ожидают продолжения развития сегмента e-commerce на 25–35% в год.

В ТОП-5 категорий по обороту в 2014 году вошли: электроника и бытовая техника (147 млрд рублей), одежда, обувь (93 млрд рублей), компьютеры, ноутбуки, комплектующие (68 млрд рублей), автозапчасти (38 млрд рублей), мобильные телефоны (32 млрд рублей).

Наибольший рост доли в общероссийском рынке показал Санкт-Петербург , нарастивший долю с 9% до 11,5%. Кроме того, рост выше среднерыночного показали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Доля Москвы оказалась стабильной и сохранилась на уровне 40% - так же, как и в прошлом году.

В качестве общей тенденции 2014 года InSales называет уход с рынка слабых мелких игроков, то есть тех предпринимателей, для кого интернет-магазин не был основным бизнесом, кто был завязан на санкционные товары и чьи площадки были слишком чувствительны к изменению курса национальной валюты.

2013

Рынок электронной коммерции

По данным J’son & Partners Consulting объем рынка электронной коммерции по итогам 2013 г. превысил 2 трлн руб . При этом доля услуг составила 53% или 1,08 трлн руб., доля физических товаров – 42% или 872,4 млрд руб., доля нефизических товаров – 5% или 108,6 млрд руб. Самым быстрорастущим сегментом рынка электронной коммерции является интернет-торговля, объем которой вырос до 537 млрд руб. в 2013 г.; этот сегмент рос в среднем на 42,2% в год на протяжении последних 5 лет.

В России наиболее популярными товарами являются бытовая техника и электроника. Интернет‑покупатели предпочитают курьерскую доставку на дом и оплату наличными. В географической структуре рынка доминирует Московский регион, на который приходится около 40% всех покупок. В Топ-5 городов также вошли Санкт-Петербург , Екатеринбург , Новосибирск , Челябинск . Средний уровень чека составляет 25 575 руб. в год.

Доля покупок в иностранных магазинах в общей структуре онлайн-торговли составляет 10%. Основными ресурсами для покупок выступают англоязычные интернет-магазины, в том числе магазины, предлагающие товары китайских производителей.

Рынок интернет-торговли

В декабре 2014 года аналитики J’son & Partners Consulting оценили объём рынка интернет-торговли в России по итогам 2013 года более 537 млрд рублей , рост на протяжении последних 5 лет в среднем на 42,2% в год. Эксперты J’son & Partners Consulting рассмотрели 172 компании в 20 сегментах интернет-торговли, при этом крупнейшими сегментами являются «Бытовая техника и электроника» (125,5 млрд рублей), «Гипермаркеты» (85 млрд рублей) и «Одежда и обувь» (74,2 млрд рублей).

Среди 172 рассмотренных участников рынка более половины крупнейших интернет-магазинов используют классическую модель интернет-торговли: продажа товаров осуществляется только через Сеть. Вторым каналом сбыта у крупнейших интернет-магазинов России, как правило, выступают розничные продажи. Также среди рассмотренных игроков присутствовали интернет-магазины, использующие каталожную и ТВ-торговлю.

Большинство интернет-магазинов России не имеет собственных курьерских служб и использует услуги различных операторов доставки, имеющих обширную сеть отделений по всем Федеральным округам РФ. Самой популярной службой доставки остается «Почта России » (ввиду рекордного количества отделений – 42 тыс.), также в России становится все более популярным фулфилмент – аутсорсинг таких логистических процессов, как комплектация, сортировка, упаковка, маркировка, отгрузка товара и обработка заказов.

2012

Ожидание роста продаж от вступления России в ВТО

В ноябре 2011 года ожидалось, что с вступлением России в ВТО объем рынка интернет-продаж в России вырастет более чем на 45% по сравнению с 2011 годом и составит около 520 млрд. руб. Свой экспертный прогноз на 2012 год обнародовали эксперты Агентства Передовых Информационных Технологий, в котором предсказали настоящую революцию в мире электронной торговли.

"Если сегодня (ноябрь 2011 года) электронная коммерция в России составляет не более 1,2% ВВП , то в 2012-м году этот показатель, как минимум, составит 1,9%, - считает руководитель Агентства Владимир Коровин. – Главной причиной взрывного роста станет ожидаемое вступление России в ВТО, которое резко активизирует присутствие на российском рынке ведущих мировых операторов Интернет-торговли.
Снижение таможенных пошлин и выравнивание цен приведет к тому, что россияне охотнее начнут закупать товары за границей в таких известных электронных гипермаркетах, как eBay , Amazon , taobao, Alibaba , которые за счет узнаваемости, эксклюзивности товаров и простоты оплаты способны за 2-3 года завоевать до 30% рынка электронных продаж в России".

Рост продаж внутри России на 25%

Рынок электронной коммерции в России быстро растет. По предварительным данным Data Insight , оборот всех российских интернет-ритейлеров в 2012 г. вырос с позапрошлогодних 310 млрд руб. на 25-30%.

Еще $1-2 млрд россияне потратили на онлайн-покупки за рубежом, оценивает гендиректор интернет-гипермаркета Wikimart Максим Фалдин.

По данным PayOnline если сравнить 2009 и 2012 годы, то всего за 4 года рынок вырос вдвое – с 210 млрд руб. до 405 млрд руб. Однако сегмент электронной коммерции в российской экономике стал заметен только в последние годы – ранее он не дотягивал и до 1%. Но уже в 2011 г. доля продаж через Интернет составила 1,5% в общем объеме российской розничной торговли, в 2012 г. она составляла уже 2,2%, а к 2015 г. эксперты прогнозируют рост до 4,5%.

По данным «Почты России », число посылок, мелких пакетов и экспресс-отправлений из-за границы составило в 2012 г. 21,6 млн, из них около 70% - покупки в интернет-магазинах. Около 80% почтовых отправлений в Россию

Сервисы скидок (купонов)

В три раза, по сравнению с прошлым годом, увеличились затраты россиян на покупку купонов. Бум скидочных сервисов начался в 2010 году и продолжился в 2011. Основными драйверами роста стало региональное развитие компаний, а также крупные рекламные кампании, которые проводили лидеры. Кроме того, сильно вырос средний чек, за счет привлечения партнеров с более дорогими услугами. Фактически стали продаваться услуги со скидкой, а не дешевые купоны со скидкой на услугу. Все сервисы сильно увеличили количество одновременно проводимых акций.

Сегмент «Одежда и обувь» в 2011 году также показал большой рост. Он начал активно развиваться в 2010 году с приходом клубного формата интернет-торговли (в частности с приходом магазина kupivip.ru), подстегнув тем самым уже существующие форматы продажи (каталоги и просто интернет-магазины).

Лидерами ТОП-30 стали компании:

utkonos.ru,
ozon.ru и
komus.ru.

biglion.ru,
groupon.ru,
sapato.ru,
tanuki.ru,
lamoda.ru,
zakazi24.ru.

Из списка ТОП-30 выбыли магазины sotmarket.ru, 003.ru, concert.ru, fcenter.ru, top-shop.ru, vasko.ru.

Также компания InSales проанализировала степень монополизации каждого сегмента рынка. Для этого был рассчитан индекс Херфиндаля. Не вдаваясь в подробности, этот индекс показывает, насколько оборот в целом по сегменту сосредоточен вокруг крупных или распределен между мелкими игроками. Чем меньше показатель, тем более равномерно распределен оборот между всеми игроками по данному сегменту. Согласно исследованию компании InSales самые монополизированные сегменты на российском рынке интернет торговли это «Товары для офиса», «Книги», «Продукты питания». В целом, этот показатель совпадает с оценкой ТОП-30, где лидирующие компании по обороту как раз представлены представителями этих категорий: utkonos.ru («Продукты питания»), ozon.ru («Книги») и komus.ru («Товары для офиса»).

По прогнозу Высшей Школы Экономики, объем рынка Интернет-торговли в 2011 году должен был составить порядка 350 млрд. рублей.

По прогнозам директора РАЭК, «в 2011 году объем рынка электронной торговли может увеличится до 245 млрд руб.».

В марте 2011 года через интернет было совершено покупок на 18 млрд руб.

2010

«В 2010 году наблюдался рост объема рынка электронной торговли на 40%», - сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко , отметив, что этот показатель в 2010 г. составил 210 млрд руб.

В 2010 году порядка 24% пользователей занимались покупкой через интернет, в то время как в 2009 г. их было всего 17%.

В 2010-м году лидерами были российские интернет-магазины:

Лидирует по числу пользователей, которые меняли выбор бренда после изучения информации об интересующем товаре в интернете. Таких набралось более 80%, тогда как в среднем по Европе их чуть больше 50%.

Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers , основные факторы, до сих пор удерживающие потенциальных клиентов интернет-магазинов от покупок в Сети - неуверенность в надежности продавца и качестве услуг по доставке товара. Кроме того, самой популярной формой оплаты до сих пор остается оплата наличными при доставке товара.

Исследование также показало, что значительное влияние на решение пользователей о совершении той или иной покупки оказывают cоциальные медиа: члены соцсетей гораздо больше доверяют мнению других ее участников о продуктах и производителях, чем рекламе.

Пользователи изначально заходят в соцсети не с целью покупки, но благодаря грамотному маркетингу именно на таких сайтах компании могут найти целевую аудиторию и не просто продвигать свои продукты и услуги, а совершать прямые продажи онлайн. Первые шаги в этой области сейчас делаются в сети Facebook: некоторые ритейлеры встраивают в страницы на Facebook »